我国LED行业市场发展趋势预测
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我们近期组织LED行业趋势沙龙,邀请某国际一线光源厂商前销售总监与投资者交流,结合我们上周在台湾与LED龙头厂商和产业专家的交流,对LED照明渗透率及前景、LED照明的经济性、LED产业各个环节的发展趋势、未来产业格局变动方向以及潜在的机会进行了进一步梳理和分析。
LED照明处于渗透率从15%到60%的高速发展阶段LED照明市场规模与增长前景
通用照明市场是一个市场容量和智能手机相当的大市场,而且处于快速增长过程中。通用照明市场结构中,节能灯和白炽灯占比差不多,都在40%多的水平,但白炽灯趋势向下,随着全球各国家禁止销售白炽灯的政策进一步执行,节能灯、LED照明的占比会越来越大。
LED照明在所有已经安装好的照明产品中占比2%-3%。但是根据2012年的全球数据,新卖出去的产品里面LED照明已经占到了15%,中国的比例还要高一些。
LED照明处于渗透率从15%到60%的高速发展阶段一个行业业增长率最高的时期是在渗透率从15%到60%的阶段。LED处于爆发期的前期,未来2-3年内将完成从15%到60%的渗透,再后面1-2年内完成60%到80%的渗透。这点类似于智能手机渗透期,过去两年增长迅速,目前已经达到60%的渗透率。LED到了2年前智能机的状态。
与前几年导入期相比,2011年LED照明增速有所放缓,主要原因是2011年LED价格发生了雪崩式的下降,目前的价格只有11年初的30%。整体出货量有翻番增长,但产值增长40-50%左右。
2012年LED整体市场规模同比增长26%,但LED通用照明增长40%。
未来两年,LED照明需求量每年会维持100%左右的增长,但受到价格下降影响,产值增长会低于需求量。
室内照明比例在增加,汽车照明是最优质市场
从2012年的全球产量结构来看,球泡灯、直管灯、射灯、筒灯分别占到36%、23%、17%和8%,隧道灯和路灯各占1%。但从产值结构来看,由于单体价值较高,户外灯(路灯和隧道灯)加总起来达到25%,同时球泡灯占14%,直管灯占20%。因此专注于做户外灯的公司也有足够大的市场来成长。
室内灯的比例在增加,下一个重要领域看办公照明和家居照明每个阶段,LED照明的主要推动力量是不同的,LED照明代替传统照明的切入点,在政府鼓励的过程中是户外灯(路灯和隧道灯),在商业驱动的过程中是商业照明。
2010-2011年,LED照明市场的驱动是室外灯,包括中国政府推动的10城万盏在内的众多政府投资项目促进了LED户外灯的发展;2012年,商业照明是主流(包括酒店、商场、咖啡馆等),占到42%;其他办公照明达到18%,工业照明达到22%(工矿企业)。目前商业照明中LED的渗透率可能已经远远高于15%。
下一块重要的蛋糕是办公照明和家居照明,家居照明目前占比很小,只有1%不到。
汽车照明是最优质市场
汽车照明是所有LED领域利润率最为优厚的环节。比如某全球一线光源公司最挣钱的部门是汽车照明,其60-70%的利润源于汽车照明。我们以1W的3030LED为例,一线厂商在LED通用照明上卖到0.4美元左右,但在汽车领域可以卖到2美元。LED汽车照明认证时间需要3年时间,认证通过后也需要放在车灯上做2-3年的检验,主要原因是车灯虽然在汽车中占比不高,但如果发生问题召回的话代价也很大。如果国内厂商有实力切入汽车照明领域的话,值得关注。
经济核算:以年初时一流厂商的出厂价成本为标准商业照明(以按照每天10小时的照明时间计算)。LED灯替代白炽灯,1年时间节约的电费就可以覆盖成本;替代卤钨灯的话需要2年;替代筒灯和日光灯管差不多需要3年时间。
家居。家居照明真正亮灯的时间平均每天4个小时,因此替代40w的白炽灯是经济的,但替代节能灯不经济。
路灯。高压钠灯非常高效,如果替代的话需要4年,不是很经济,所以LED路灯基本是政府推动的行为。
隧道灯。全天24小时都亮,相对很经济,2年左右时间可以收回成本。
另外,光源的成本和年初时相比有巨大的下降。Cree5wLED灯泡,年初价格10美金;现在5wLED灯泡市场上其他厂商最低的可以做到10来块钱。因此经济性进一步提高。
光源与芯片环节是最有可能出现大公司的环节
规模能够做大的前提是产品必须标准化,因此芯片和光源环节是最有可能出现大公司的环节。
国内光源环节未来有可能出现巨头
光源公司是指作标准的光源,灯泡、节能灯是光源,光源做好之后会卖给灯具公司。欧司朗、飞利浦都是光源公司。
本文章由澳镭照明电器整理发布,澳镭照明官方网站:www.avnaled.com